Qui sommes nous ?
ERJ Conseil est une société de gestion de patrimoine dédiée à fournir des conseils financiers personnalisés et efficaces à tous. Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine.
Notre objectif est de fournir un audit patrimonial sans honoraires, basé sur la recommandation et donc la satisfaction des foyers que nous accompagnons.
Le processus
1. Audit financier
2. Préconisations
3. Mise en place
4. Suivi annuel
Lors du premier rendez vous à votre domicile, nous allons apprendre à nous connaitre, vous parler de la réglementation de notre activité et comprendre votre situation afin de déterminer ensemble vos objectifs
Au cours du deuxième rendez vous nous vous présenterons nos préconisations pour atteindre vos objectifs en garant à l'esprit l'équilibre entre : performance, sécurité et disponibilité de votre patrimoine.
Si nos préconisations vous conviennent, nous revenons une troisième fois pour vous accompagner dans la mise en place des solutions (démarches administratives et financières).
Chaque année, à minima une fois par an, nous nous retrouverons afin de faire un point sur les solutions mises en places, votre situations et vos objectifs afin de faire évoluer le projet si besoin.